无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。
国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产,进入冬季欧洲能源形势更加严峻。相比海外,中国电解铝有望长期能源价格差。
需求端处于周期底部回升阶段。今年以来受宏观因素影响,铝下游需求走弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。我们认为,
铝作为高耗能产业,是最有可能接续能源行业行情的板块!
一起来看看近期有望爆发的以下6家“铝”概念优质企业
华锋股份
公司亮点:主要生产经营电解电容器原材料腐蚀、化成铝箔的专业厂家
公司主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务,同时保持电极箔的研发、生产、销售。公司主要产品为电极箔、新能源汽车电控及驱动系统、净水剂、机电装备。
怡球资源
公司亮点:国内铝资源再生领域的龙头企业之一
公司经营废铝采购三十多年,已建立了国际化的废铝采购网络,包括美国、马来西亚、加拿大、墨西哥、南美洲、欧洲等国家和地区,其中在美国的采购量最大。
南山铝业
公司亮点:国内铝加工产品龙头企业
经过多年的市场开拓和技术积累,公司已经实现了由传统民用品向高端工业用品的跨越,成为世界上装备最高端、技术最先进、加工能力居国内前列的铝生产、加工企业。
神火股份
公司亮点:以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业
公司是国内第六大电解铝生产商、第二大水电铝生产商,提前布局产业绿色发展,顺应碳达峰及碳中和的发展要求,充分受益行业利润高增长。
云铝股份
公司亮点:主营电解铝、铝加工制品的大型铝业集团
公司是一家主营业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用阳极炭素生产和销售,主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。
中国铝业
公司亮点:全球第二大氧化铝生产商
公司是全球最大的氧化铝、精细氧化铝、高纯铝生产供应商,是集铝土矿、煤炭等资源开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电于一体的大型生产经营企业。
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