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本周上证指数下跌0.93%,深证指数下跌1.61%,创业板回调0.94%,科创大幅走低2.55%。从指数来看,上证周线终结5连阳,深圳周线终结六连阳。

本周一上证指数跳空高开冲击点大关,最高上摸.94点,但在抛压下未能站上这个重要大关,周一收盘回落到点之下,周二低开低走回补周一缺口,又留下一个向下跳空缺口,周四反弹也未完全回补这个缺口,周五下跌42点,最终以几乎全周最低点.36点报收,周跌幅为0.93%,终结了之前周K线5连阳。

细分方面,本周除了概念板块比较强势外,其余多数板块基本都处于一日游行情。元宇宙、绿电、特高压、智能电网等作为资金主攻方向,本周表现较为强势。医药板块从周初砸到周末,周三百济神州破发成了压垮了医药的最后一根稻草,CRO全面血崩,A股药明康德跌停封板,港股药明生物、药明康德、康龙化成、昭衍新药血亏一度近20%。消费白酒板块,周一早盘冲高之后,本周连续五天连续下挫,周五直接大幅下挫以最低价收盘。

周五大盘受多重影响,科技股崩盘,主要是前日纳斯达克大幅下挫以及周五证监会修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》,自规则实施之日起,香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期,过渡期内,存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后,存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股,所持A股可继续卖出;无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

以上大致就是本周主要行情,下面我们看一下本周末消息面的一些情况。

一、消息面:

(1)地方债务压制下,财政发力靠专项债或“独木难支”,中央财政赤字扩张和优质国企市场化融资,或是重要补充。财政发力首要或在“三保”,加大减税降费、民生投入等力度;适度超前基建投资,尤其是跟交通强国等相关。“十四五”规划下,补链强链相关产业突围项目,也可能成为稳增长重要抓手之一。

(2)招商银行指出,明年财政政策仍将保持积极,政府新增债务限额或保持稳定,政府债券发行在上半年将延续高位水平。刚刚召开的中央经济工作会议指出要“加快支出进度”“适度超前开展基础设施投资”,指向财政支出有望加速,基建投资进度提前。未来在政策支持下,基建投资增速有望出现改善

(3)临近年底,券商陆续召开年投资策略会,从已公布的策略报告来看,普遍对来年的行情持谨慎态度。虽然大部分券商表示,系统性的机会和风险整体可控,但对于行情向上的拓展空间均不甚看好,只有极少数券商给出了A股不同幅度的波动区间预测。(4)证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。自规则实施之日起,香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期,过渡期内,存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后,存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股,所持A股可继续卖出;无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

(5)国务院国资委召开中央企业负责人会议,国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示,着力推进战略性重组、专业化整合。中国星网、中国电气装备、中国物流集团挂牌成立、中化集团和中国化工联合重组,中国电科重组中国普天,鞍钢集团重组本钢,国家管网集团资产重组顺利完成,稀土、煤炭等专业化整合深入实施,物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。

周末消息面比较零碎,大部分依旧是经济会议的延续,稳字当头,稳中求进,跨周期和逆周期宏观调控郑策要有机结合,适度超前基建投资等,这也跟当下的行情比较吻合。

本周最重要的消息呢?当属证监会《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》发布的这项内容,为什么说他重要呢?因为这条消息跟周五A股大跌其实脱不了干系。

出台这项规定说明了什么呢?其实说白了,就是以后假外资或者通常咱们说的套着外资马甲的内资,以后不能买入A股了,存量的假外资,在过度期后,只能单方向卖出并且不能买入。这项规定,对于A股短期来说,还是比较压制流动性的,这也是周五A股大盘下跌一方面原因。为什么要出台这项规定呢?主要是流动性方面的,香港融资成本很低,近几年一直有不少内地资金,披着港资的外衣,逃避监管,绕道香港使用低廉资金成本提高杠杆拉抬部分个股。这部分资金监管起来比较麻烦,跨区域流动又比较灵活,对于部分小盘股的拉抬,又比较凶猛,像是保隆股份这类的小盘,几个交易日就买入近5%的股份,波动太大。

本质上开通香港与内地互联互通,是想给想进入国内的正规资金一个渠道,但是因为监管和资金成本的问题,部分国内资金蚂蚁搬家似的把国内资金转移出去,逃避监管又回过头来大肆拉抬兴风作浪,不但起不到合规资金的导入,还因为融资成本较低的缘故,虹吸原本属于国内的这部分资金,导致资金外流。

互联互通的初衷是好的,但是在实践中却慢慢变了味,所以只能出台措施进行管制。

二、强势个股。

主要挑选的是站稳30、60日均线,图形好看,基本面有支撑,多头连续排列个股。

筛选大致有几点,一不追涨,而不盲目追概念,图形友好不能太犀利,逻辑稍强有根基,中大盘股,稳中求进。

因为周五的小型股-灾影响,所以最主要的一点,稳!

中国建筑

中国神华

汇川技术

宝钢股份

包钢股份

中国核电

天山股份

潍柴动力

南山铝业

同仁堂

中国西电

洽洽食品

总结分析起来大致有几点,一个是经济会议提及的适度超前基建投资的新老基建,一个是电力电网特高压电气设备,还有一个是消费电子苹果元器件,再然后就是通讯设备,中医药!



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